吴秀明的父亲萧思业是契丹北院枢密院的一名六品武官，他的母亲则是一名汉族女奴，出身见不得人，是一次萧思业酒醉之后将其强奸，后来这女奴怀孕生下了吴秀明。

又因为萧思业的的正妻为契丹大族女子，吴秀明出身没多久，萧思业的正妻便派人将吴秀明的母亲杀了。萧思业派人暗中将吴秀明救下，送到契丹西京大同府，派心腹将其养大。

后来，吴秀明无意中拜一位汉人江湖高手为师，学得了一身武艺。萧思业见自己这个私生子武功不弱......